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2024餐饮行业研究系列报告：茶饮出海篇国内竞争加剧海外市场成第二增

作者：小编　日期：2025-09-29 18:07:10　点击数：　

2024餐饮行业研究系列报告：茶饮出海篇国内竞争加剧海外市场成第二增(图1)

　　今天分享的是：2024餐饮行业研究系列报告：茶饮出海篇，国内竞争加剧，海外市场成第二增长曲线页

　　近年来，中国新茶饮行业在国内市场经历了高速发展后，逐渐面临竞争加剧、同质化严重等问题，开拓海外市场成为众多品牌寻求新增长的重要方向。从市场规模来看，新茶饮市场已从2017年的422亿元增长至2023年的1933亿元，年复合增长率高达28.87%，预计2025年将进一步扩张至2458亿元。然而，高速增长背后，行业“内卷”态势愈发明显。

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　　截至2023年8月，全国新茶饮门店数量约51.5万家，但市场集中度较低，前两家企业市场集中度仅8.22%，前五家也仅11.88%。同时，行业连锁化率持续攀升，2022年已达55.2%，部分城市核心商圈连锁化率甚至超过80%，这使得独立茶饮店生存空间被不断压缩。为吸引消费者，品牌纷纷加快上新节奏，2023年下半年共上新1066款新品，2024年1-7月上新971款，平均每个品牌每季度约上新11个新品，且新品被模仿周期短，半个月内类似产品便会陆续上线，同质化问题凸显。此外，消费者对价格愈发敏感，中高端价位（13-19元）新品占据市场一半份额，高性价比产品逐渐成为主流，部分品牌业绩承压，开拓海外市场成为必然选择。

　　在茶饮品牌出海过程中，机遇与挑战并存。从挑战来看，供应链与竞争是两大主要难题。新茶饮供应链中心多在国内，跨国运营成本较高，如印度尼西亚对不锈钢茶饮设备有进口限制，增加了采购与品质把控难度；原材料成本占比大，蜜雪冰城2022年一季度食材、包装材料成本占总成本87.54%，且跨国运输成本高；海外员工培养成本也显著上升。同时，新茶饮与咖啡功能高度相似，均含咖啡因、满足提神休闲需求，但海外咖啡市场格局成熟，星巴克等品牌认知度高，新茶饮品牌需应对品牌认知不足、口味差异适配以及激烈市场竞争等问题。

　　不过，海外市场也蕴含诸多机遇。随着海外经济逐步复苏，新加坡、泰国等国此前因疫情空置的商业地段急需新租户，为茶饮品牌提供了入驻空间。疫情期间，东南亚地区外卖需求激增，Grab、Goto等餐饮O2O平台崛起，为新茶饮品牌带来渠道扩张机遇。截至2024年3月，中国已与157个国家缔结互免签证协定，23个国家实现全面互免签证，便利的出入境条件将推动旅游、商务交流，带动茶饮消费需求。政策层面，2022年RCEP生效降低了进出口关税及非关税壁垒，2024年商务部等9部门联合出台指导意见加快中餐“走出去”，广州、河南等地也推出支持政策，为茶饮企业出海提供保障。此外，中国文化自信提升，国际社会对中国文化认同感增强，2016-2022年中国个人、文化和娱乐服务出口金额从7.42亿美元增长至17.80亿美元，茶文化传播为茶饮出海奠定基础。

　　目前，新茶饮品牌海外布局已初见成效，不同市场表现各异。东南亚凭借华人基础、热带气候带来的冷饮需求以及茶饮文化基因，成为品牌出海首要市场。截至2023年9月，蜜雪冰城在东南亚已有近4000家门店，但该市场中低端竞争激烈，印尼本土品牌Haus和Esteh Indonesia以低价竞争，而高端市场仍有较大发展空间。美国市场与国内饮品消费习惯差异显著，2022年奶茶店数量占比仅5%，且消费者偏好香芋味、泰式奶茶等独特口味，但东西海岸地区因亚裔居民集中、经济发达，成为品牌扩张突破口，加利福尼亚州、纽约市等地奶茶店分布密集，需求旺盛。日韩市场则因开店成本高，新茶饮品牌扩张缓慢，目前仍以中国台湾地区的贡茶等早期品牌为主，不过日韩饮茶用户年龄结构偏年轻，女性占比高于男性，未来市场潜力较大。

　　在出海策略上，各品牌根据自身定位各有侧重。产品方面，蜜雪冰城调整糖度适配当地口味，喜茶推出榴莲味、咸蛋黄味等符合东南亚喜好的产品；定价上，蜜雪冰城延续低价策略，喜茶、奈雪的茶定位高端，霸王茶姬主打中高端；渠道上，蜜雪冰城采用加盟模式快速扩张，喜茶、奈雪的茶则以直营模式保障品质；营销层面，蜜雪冰城通过“雪王”IP本土化增强情感连接，霸王茶姬融合“国风”与本地潮流，喜茶打造“城市特色”主题吸引消费者。

　　展望未来，健康化、数字化与本土化将成为茶饮品牌出海的核心发展方向。全球肥胖问题严峻，消费者对食品安全关注度提升，40%海外消费者购买茶饮时重视食品安全，零卡糖、健康化成为消费新趋势。喜茶已公开产品配方原料与营养成分，霸王茶姬推出“热量计算器”，配料表透明化成为行业趋势。数字化运营则能帮助品牌降本增效，从前端点单到后台供应链管理，通过数据分析优化库存、预测销量，提升运营效率。供应链本土化是实现规模扩张的关键，COCO都可、快乐柠檬等品牌已开始在海外本地采购原材料、合作物流，降低运输与关税成本，增强市场应变能力。此外，在相关部门与协会推动下，团体标准逐步完善，将引领茶饮行业“组团出海”，通过资源整合、协同发展，提升中国茶饮品牌在国际市场的整体竞争力，推动中国新茶饮在全球市场实现更大突破。

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