作者：小编 日期：2025-06-06 11:55:42 点击数：
中证报中证网讯(王珞)6月5日晚间，因赛集团（300781）发布重大资产重组报告书草案，拟采用50%发行股份+50%支付现金的方式收购智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权，交易总价为6.42亿元，公司拟募集配套资金不超过3.21亿元用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。
因赛集团表示，此次交易完成后，公司在公关营销传播专业能力、品牌管理与数字整合营销经营及技术实力和商业化能力、专业服务人才队伍、战略客户资源等方面将得到加强。公司将进一步完善营销链路和业务布局，拓宽AIGC技术在营销领域的应用场景，实现战略客户资源的复用与深度合作，有利于上市公司巩固在行业的专业优势，提升核心竞争力，扩展业务范围，提升经营效率；从而多层次整体提升公司的盈利水平、可持续经营能力和抗风险抗能力。
据草案，此次交易设置了股份锁定安排和业绩承诺及补偿安排、摊薄当期每股收益的填补回报安排、发行价格调整机制、减值测试补偿等保护性条款。其中，交易对方在本次发行中取得的新增股份分五次解禁，分别于股份发行并上市之日起12个月、24个月、36个月、48个月以及60个月分别解锁总体股份数量的30%、30%、30%、5%以及5%。交易对方承诺标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现的净利润分别不低于6300万元、7200万元及8100万元；如实际数据未达到当年累计承诺值的95%，则触发业绩补偿。
此外，据草案披露，智者品牌是国内知名的公关营销传播服务商，深耕科技消费品、汽车、云计算、互联网等行业领域，长期服务各行业的全球知名品牌和和中国行业龙头品牌，其中包括华为、比亚迪等科技标杆企业。
公告显示，智者品牌通过长期为华为、宝马、比亚迪、捷豹路虎等知名品牌提供高质量的公关营销传播专业服务，积累了丰富的行业经验，建立起良好的专业口碑，培养积累了一支的高素质的专业团队，在行业和客户中享有较高的品牌知名度和美誉度，长期深耕聚焦服务汽车、科技消费品、互联网等行业的头部客户，包括广汽埃安、一汽红旗、东风岚图、长安马自达、吉利、悦达起亚、英菲尼迪、联发科、抖音、OPPO、石头科技、方太厨具等优质客户。
智者品牌近年来业绩保持稳健增长，2023—2024年，营业收入分别为5.01亿元、6.94亿元，归母净利润分别为0.35亿元、0.52亿元，经营性现金流净额分别为-0.11亿元、0.63亿元。
关于此次交易的目的，因赛集团表示，公司现阶段的战略目标—是发展成为国内第一家以AI技术驱动的“品效销全面发展”的全链路营销服务集团。通过此次并购，一是补强公关营销传播专业能力，提升品牌管理与数字整合营销经营实力，因赛集团过往在公关营销传播领域涉足不深，本次交易有助于上市公司直接提升在该领域的专业能力，同时加强其品牌管理核心主业的经营实力，拓宽收入增长点；二是加固现有客户资源壁垒，补充战略客户资源及拓展新的行业领域：双方在服务的部分战略客户和部分行业领域（如汽车、科技产品等）存在重叠，这有利于上市公司加大深耕和服务现有战略客户的力度，同时可以补充自身未覆盖但智者品牌正在服务的战略客户资源和行业领域；三是资源禀赋互补，强化业务协同效应，本次交易将进一步促成上市公司与标的公司基于各自的品牌声誉、专业能力、行业经验、优势资源、智能化技术等要素有效协作，形成优势互补，为客户提供更为优质的全链路营销服务；四是提升业务体量、资产规模及盈利能力并优化资本结构。
未来，上市公司将整合自研营销AIGC应用大模型和智者品牌开发的WISEWAY AI-in-All全链智慧营销系统，加快各项功能及产品逐步落地，积极推动商业化进程加速，进一步提升AIGC技术等数智化智能技术与主营业务深度融合，助推营销行业生产力的质效提升。
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